Faire Vergütung
Eine faire und nachvollziehbare Vergütung ist die Grundlage meiner Beratung. Deshalb erhalten Sie bei mir ein klares, transparentes Modell, das Ihnen zeigt, welche Leistungen enthalten sind und wie sich die Kosten zusammensetzen. Sie entscheiden sich für die Variante, die am besten zu Ihren Zielen und dem gewünschten Betreuungsumfang passt.
Mir ist wichtig, dass Sie jederzeit den Überblick behalten und genau wissen, wofür Sie bezahlen. Dazu gehört auch, dass wir gemeinsam besprechen, welches Modell für Ihre persönliche Situation sinnvoll ist und wie sich die einzelnen Bausteine zusammensetzen.
Wenn Sie mehr über die Vergütungsmodelle erfahren möchten oder Fragen zur Ausgestaltung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Im provisionsbasierten Modell entstehen Kosten vor allem dann, wenn Transaktionen in Ihrem Depot durchgeführt werden – zum Beispiel beim Kauf eines Fonds oder beim Wechsel in ein anderes Produkt. Dieses Modell eignet sich besonders, wenn nur gelegentliche Anpassungen im Depot nötig sind.
Damit Ihre Geldanlage dennoch langfristig zu Ihren Zielen passt, sollte Ihr Depot regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden. Marktbedingungen, persönliche Lebenssituationen und viele weitere Faktoren können sich im Laufe der Zeit verändern. Ein Festhalten an nicht mehr passenden Fonds allein aus Kostengründen kann langfristig nachteilig sein.
Mit unserer Erfahrung unterstützen wir Sie dabei, aus einer großen Auswahl an Fonds passende Lösungen für Ihre individuellen Ziele zu finden.
Im Servicegebührenmodell zahlen Sie eine laufende Gebühr für die Betreuung Ihres Depots, die Überwachung Ihrer Anlagen und regelmäßige Reportings. Beim Kauf oder Tausch von Fonds fallen in der Regel geringere oder keine Provisionen an. Dieses Modell schafft Transparenz und ermöglicht eine aktive, laufende Begleitung Ihrer Geldanlage.
Ihre Vorteile im Überblick
• Ihr Depot kann schnell und kostengünstig angepasst werden
• Laufende Überwachung Ihrer Anlagen – auch während Ihrer Abwesenheit
• Kurzfristige Marktchancen können zeitnah genutzt werden
• Bei Bedarf kann ein Fondswechsel unkompliziert umgesetzt werden
• Weniger organisatorischer Aufwand für alle Beteiligten
Das Servicegebührenmodell ist besonders geeignet, wenn Sie eine kontinuierliche Betreuung und regelmäßig abgestimmte Anpassungen Ihrer Geldanlage wünschen.